太原泰康理財(cái)部里的理財(cái)規(guī)劃師具體都是做什么工作的?

1。你可以以自己的名義報(bào)到，也可以加入一個(gè)小組

2.你工作2年了，也是類(lèi)似的專(zhuān)業(yè)?？梢灾苯酉蚨?jí)匯報(bào)；

3.目前，財(cái)務(wù)規(guī)劃師的就業(yè)有兩種。

一種是機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃師，分布在金融機(jī)構(gòu)，如保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理、證券客戶(hù)經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理等；在給客戶(hù)配置資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，我們推薦我們機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，大部分是基本工資加提成，專(zhuān)業(yè)技能的收入，以及對(duì)客戶(hù)的良好服務(wù)。當(dāng)然治療也是客觀的；

另一種是獨(dú)立的第三方理財(cái)規(guī)劃師，不屬于任何金融機(jī)構(gòu)。它直接從客戶(hù)需求的角度為客戶(hù)提供服務(wù)，不賣(mài)產(chǎn)品，**中立。同樣的，服務(wù)客戶(hù)很好，待遇也挺高的。

4.目前相關(guān)認(rèn)證有相應(yīng)的考試培訓(xùn)。畢竟，雖然持有證書(shū)有專(zhuān)業(yè)技能，但以下機(jī)構(gòu)可以提供相關(guān)服務(wù)：

目前，我國(guó)發(fā)行的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)近十種，其中影響較大的有三種：

勞動(dòng)部頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師資格證分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，屬于職業(yè)資格證范疇，被視為相對(duì)基礎(chǔ)的認(rèn)證；

法新社金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布：這是一個(gè)執(zhí)業(yè)證書(shū)類(lèi)別，目前主要針對(duì)銀行系統(tǒng)；理論學(xué)習(xí)強(qiáng)；

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)的Cfp:這也是執(zhí)業(yè)證書(shū)類(lèi)別，面向整個(gè)金融行業(yè)，主要面向?qū)嶋H操作。

5.當(dāng)然，幾大證書(shū)之間也有競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)上，美國(guó)還有四家大型機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證，以便它們能夠在競(jìng)爭(zhēng)中取得進(jìn)展

6.證書(shū)只是有名的東西。只有掌握了特定的技能，才能真正為自己和他人管理財(cái)富。