上海國家理財規(guī)劃師

 項目介紹
為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。 

2006年起實施全國統(tǒng)一考試，理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。 

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場，交給行業(yè)協(xié)會的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定，預(yù)計在2019年上半年會恢復(fù)考試認(rèn)證工作。 

培訓(xùn)特色

招生對象
◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員； 

◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；

◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；

◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；

◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 

咨詢電話：4008887181，021-52386223

報考條件 

（以上費用含培訓(xùn)費，教材費，內(nèi)部資料、自編習(xí)題集、押題試卷。考試費：三級280元，二級380元，一級580元。） 

考試科目 

三級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》 

二級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》 

一級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》 

*保留說明：考試不合格的，保留達(dá)到60分及以上的科目*一年，在此期間可參加補考，一年內(nèi)可補考一次。凡出勤率高，并參加當(dāng)期考試的學(xué)員，沒有通過的可在連續(xù)的下一年免費重修。

報名須知 

◆ 報名資格審核——填寫培訓(xùn)報名表——交費——領(lǐng)取聽課證； 

◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件1張）。