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    廣州理財(cái)師實(shí)務(wù)起跑營

    廣州理財(cái)師實(shí)務(wù)起跑營

    请询价

    適合對(duì)象:對(duì)國際金融理財(cái)師培訓(xùn),財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)等有興趣學(xué)習(xí)的學(xué)員

    課時(shí):0 班型:任意時(shí)段 班制:小班

    開設(shè)課程校區(qū):廣州天河校區(qū)

    課程介紹

    基礎(chǔ)信息

    形式:體驗(yàn)+講授

    時(shí)間:兩天

    費(fèi)用:6800元/人

    說明:課酬費(fèi)用已打包在整體培訓(xùn)項(xiàng)目?jī)?nèi),無需額外支出。如需講師出差,則差旅住宿由乙方承擔(dān)。

    課程目標(biāo)

    知識(shí)結(jié)構(gòu):建立正確的財(cái)富觀念,提升財(cái)富管理的技能,掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。

    思維提升:由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。

    能力提升:與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對(duì)比,而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的財(cái)務(wù)自由。

    課程設(shè)置

    體驗(yàn)游戲:財(cái)富的流動(dòng)

    實(shí)務(wù)授課:什么是財(cái)富

    體驗(yàn)游戲:財(cái)富人生30年

    實(shí)務(wù)授課:財(cái)富管理的核心

    實(shí)務(wù)授課:資產(chǎn)配置

    體驗(yàn)環(huán)節(jié):案例分析與解決方案

    實(shí)務(wù)授課:理財(cái)師的定位與實(shí)操

    課程框架:

    心態(tài)篇

    1、職業(yè)定位:從單一產(chǎn)品銷售到獨(dú)立理財(cái)師

    2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:

    單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求;

    客戶對(duì)于投資工具的認(rèn)知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性;

    高凈值客戶群體對(duì)于理財(cái)?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>

    3、技能的提升:從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財(cái)富管理服務(wù)

    理論篇

    1、構(gòu)建財(cái)富管理的理念

    2、熟練掌握財(cái)富管理的內(nèi)容及步驟 

    3、理財(cái)師在財(cái)富管理的定位

     方法篇

    1、創(chuàng)造財(cái)富階段:目標(biāo)、策略、工具

    2、保護(hù)財(cái)富階段:目標(biāo)、策略、工具

    3、傳承財(cái)富階段:目標(biāo)、策略、工具


    學(xué)校介紹

    我們是一家集財(cái)商教育(包括少兒和成人財(cái)商教育)、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財(cái)富管理服務(wù)提供商,我們秉承一切以客戶需求出發(fā),獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財(cái)富管理解決方案。

    廣州同諾財(cái)務(wù)咨詢培訓(xùn)

    • 課程數(shù)量

      9

    • 分校數(shù)量

      1

    • 學(xué)員評(píng)價(jià)

      0

    立即咨詢

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