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佛山私人訂制財(cái)富解決方案

请询价

適合對(duì)象：對(duì)金融理財(cái)師培訓(xùn),財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)等有興趣學(xué)習(xí)的學(xué)員

課時(shí)：0 班型：任意時(shí)段班制：小班

開設(shè)課程校區(qū)：佛山南海校區(qū)

申請(qǐng)優(yōu)惠咨詢課程

課程介紹

一對(duì)一咨詢并提供量身定制家庭財(cái)富管理解決方案

方案內(nèi)容包含：

梳理家庭資產(chǎn)及負(fù)債

厘清家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)

計(jì)算家庭財(cái)務(wù)需求缺口

選擇投資工具實(shí)現(xiàn)合理資產(chǎn)配置

優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

構(gòu)建可持續(xù)收入結(jié)構(gòu)

協(xié)助方案落進(jìn)執(zhí)行，每年提供一對(duì)一檢討方案執(zhí)行情況

所有服務(wù)由超過(guò)十年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師提供

2019年市場(chǎng)定價(jià)：6800元

學(xué)校介紹

我們是一家集財(cái)商教育（包括少兒和成人財(cái)商教育）、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財(cái)富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財(cái)富管理解決方案。